Πριν δύο καλοκαίρια, ο Δημοσθένης εγκλωβίστηκε στην Αθήνα λόγω θεμάτων υγείας του πατέρα του. Αυτό αποδείχθηκε ιδανική δικαιολογία για να ανοίξει ξανά παρτίδες με τον μέχρι πρόσφατα σύντροφό του Πάνο…
Κατά τη διάρκεια ενός ολοήμερου μπάνιου στα Λιμανάκια της Βάρκιζας, ο τριαντάχρονος Δημοσθένης – πρώην ηθοποιός, νυν δημόσιος υπάλληλος – συνδράμει τον κολλητό του Νικήτα – επίσης πρώην ηθοποιός, νυν φέρελπις κινηματογραφιστής, στην συγγραφή του σεναρίου της πρώτης του μεγάλου μήκους ταινίας.
Πηγή έμπνευσης μια σειρά από γεγονότα γύρω από την μικροσκοπική ημίαιμη Κάρμεν…