Ο μάγος Στάνλεϊ φτάνει στην Κυανή Ακτή για να αποκαλύψει την υποτιθέμενη απάτη της μέντιουμ Σόφι. Όμως όσα βιώνει στην έπαυλη της οικογένειας Κάτλετζ τον αναγκάζουν να αμφισβητήσει τις βεβαιότητές του για τη λογική και το υπερφυσικό.
Ο Στάνλεϊ Κρόφορντ, ένας διάσημος μάγος της δεκαετίας του 1920 που παρουσιάζεται ως ο «Γουέι Λινγκ Σου», ταξιδεύει στην Κυανή Ακτή για να ξεσκεπάσει τη νεαρή μέντιουμ Σόφι, την οποία θεωρεί απατεώνισσα. Αλαζονικός και λογικός, πιστεύει ότι όλα έχουν εξήγηση. Όμως οι εμπειρίες του στην έπαυλη της οικογένειας Κάτλετζ τον κλονίζουν, καθώς η Σόφι αποδεικνύεται πιο αινιγματική από όσο φανταζόταν. Μήπως τελικά η μαγεία υπάρχει στ’ αλήθεια;